6 Tiêu Chí Chọn Phần Mềm CRM Cho Agency Truyền Thông Vừa Và Nhỏ
Bạn có bao giờ tự hỏi: “Tiêu chí nào quan trọng nhất khi chọn phần mềm CRM cho agency truyền thông?”
Với một Account Manager trong agency, mỗi ngày là hàng chục đầu việc: theo dõi tiến độ, trả lời khách, cập nhật báo cáo, phối hợp với nội bộ. Khi dữ liệu khách hàng nằm rải rác ở Zalo, Google Sheet, email…, bạn vừa mất kiểm soát vừa dễ bỏ sót follow-up quan trọng.
Đây là lý do vì sao chọn đúng phần mềm CRM không chỉ là “có thêm một công cụ”, mà là giải pháp sống còn giúp AM làm chủ quan hệ khách hàng, giữ KPI ổn định và mở ra cơ hội tái ký, upsell.
Vì Sao Agency Truyền Thông Cần CRM Riêng Cho Account Manager?
Khối Lượng Khách Hàng Lớn Và Dữ Liệu Rải Rác
Với 10–20 khách hàng cùng lúc, việc lục lọi thông tin từ nhiều nguồn (email, Zalo, Excel) khiến bạn mất hàng giờ mỗi tuần. CRM tập trung mọi dữ liệu vào một nơi duy nhất, dễ dàng truy xuất khi cần.
Rủi Ro Khi Thay Đổi Người Phụ Trách Account
Một AM nghỉ việc, account chuyển người khác → khách bị “hỏi lại từ đầu”, dễ phật ý. CRM đảm bảo người kế nhiệm nắm trọn lịch sử tương tác, không làm gián đoạn trải nghiệm khách.
Khó Kiểm Soát KPI Và Mức Độ Hài Lòng Của Khách
Không có dashboard, AM chỉ làm việc theo cảm tính. CRM tự động đo tốc độ phản hồi, % công việc hoàn thành, chỉ số hài lòng (CSAT) → giúp AM chủ động điều chỉnh trước khi khách “nổi nóng”.
6 Tiêu Chí Chọn Phần Mềm CRM Cho Agency Truyền Thông
1. Tập Trung Dữ Liệu Khách Hàng Về Một Nền Tảng Duy Nhất
- Tránh thông tin rải rác nhiều kênh.
- AM chỉ cần mở một hệ thống để nắm toàn bộ lịch sử tương tác và dự án.
- Tiết kiệm trung bình 5–7 giờ/tuần.
2. Tích Hợp Nhắc Việc Và Cảnh Báo Tự Động
- CRM phải nhắc follow-up và cảnh báo khi khách có dấu hiệu rời bỏ.
- Giúp AM không quên việc, tăng tỷ lệ tái ký thêm 20–25%.
3. Dashboard KPI Rõ Ràng Cho AM
- Theo dõi tốc độ phản hồi, số job hoàn thành, chỉ số CSAT.
- AM có bằng chứng cụ thể để báo cáo với sếp.
4. Hỗ Trợ Chuyển Giao Account Mượt Mà
- Người mới tiếp quản dễ dàng nắm toàn bộ lịch sử.
- Bảo vệ mối quan hệ lâu dài, tránh mất khách VIP.
5. Gợi Ý Cơ Hội Tái Ký Và Bán Thêm (Upsell)
- CRM phân tích hành vi khách hàng, phát hiện tín hiệu upsell.
- Ví dụ: nếu khách tăng ngân sách Q4, hệ thống gợi ý “Đề xuất Social + Video + KOL”.
- Upsell trung bình có thể chiếm 20–30% doanh thu agency (theo McKinsey).
6. Dễ Sử Dụng Và Phù Hợp Với SME
- Không cần hệ thống cồng kềnh kiểu enterprise.
- Giao diện thân thiện, phù hợp team 30–50 người.
- Triển khai nhanh, ít kháng cự từ nhân sự.
Checklist: 6 Câu Hỏi Trước Khi Chọn CRM Cho Agency
- CRM này có tập trung toàn bộ dữ liệu khách hàng về một nơi không?
- Có nhắc việc và cảnh báo follow-up không?
- Dashboard KPI có dễ hiểu với AM không?
- Hệ thống có hỗ trợ chuyển giao account không gián đoạn không?
- Có phân tích để gợi ý tái ký, upsell không?
- Đội ngũ 30–50 người có thể làm quen trong 1–2 tuần không?
Rủi Ro Nếu Chọn Sai CRM
- Mất hàng tháng triển khai nhưng cuối cùng nhân viên không dùng.
- Dữ liệu nhập rồi bỏ, không còn niềm tin vào hệ thống.
- Chi phí chìm lớn: vừa tốn tiền license, vừa mất cơ hội giữ chân khách VIP.
FAQ – Giải Đáp Thắc Mắc
1. CRM nào tốt cho agency nhỏ (SME)?
→ Nên chọn CRM dành riêng cho SME, dễ triển khai, có tính năng gọn đúng nhu cầu.
2. Nếu agency chỉ có 5–10 khách có cần CRM không?
→ Có. CRM giúp bạn giữ chân khách lâu dài và phát hiện cơ hội upsell – nguồn doanh thu bền vững.
3. CRM cho Account Manager khác gì CRM cho sales?
→ CRM sales tập trung pipeline và chốt deal mới. CRM cho AM tập trung chăm sóc, tái ký, và upsell khách cũ.
Bước Tiếp Theo Dành Cho Bạn
👉 Trải nghiệm demo Optimi CRM – xem ngay cách hệ thống nhắc follow-up, cảnh báo upsell và hiển thị KPI cho AM trong thời gian thực.