Tùy chỉnh và tích hợp hệ thống – Optimi Customer
Doanh nghiệp của bạn có những quy trình bán hàng đặc thù mà các phần mềm đóng gói không thể đáp ứng, hay bạn đang mệt mỏi vì dữ liệu bị chia cắt giữa nhiều công cụ khác nhau? Optimi Customer mang đến khả năng tùy biến vô hạn và sức mạnh kết nối toàn diện, biến CRM thành một "Lego kỹ thuật số" khớp hoàn toàn với bộ máy vận hành của bạn.
Tùy chỉnh và tích hợp hệ thống là gì?
Tùy chỉnh và tích hợp hệ thống trên Optimi Customer là khả năng linh hoạt hóa cấu trúc dữ liệu và mở rộng kết nối với các công cụ công nghệ bên thứ ba. Thay vì bắt doanh nghiệp phải thay đổi quy trình để theo phần mềm, chúng tôi cung cấp các công cụ để bạn tự định nghĩa: Dữ liệu cần lưu là gì? Quy trình bán hàng gồm mấy bước? CRM kết nối với Email, Zalo hay Tổng đài như thế nào?, giúp tạo ra một hệ sinh thái quản trị đồng bộ và nhất quán.
Các tính năng chính
Tạo trường thông tin tùy chỉnh
Cho phép Quản trị viên tự thiết lập các trường dữ liệu mới phù hợp với đặc thù riêng của ngành nghề kinh doanh. Bạn có thể chọn loại dữ liệu (số, chữ, danh sách lựa chọn...), chỉnh sửa cấu hình hiển thị để đảm bảo mọi thông tin quan trọng của khách hàng và cơ hội bán hàng đều được lưu trữ đầy đủ.
Tùy chỉnh quy trình bán hàng
Hỗ trợ Trưởng nhóm bán hàng thiết kế các giai đoạn kinh doanh sát với thực tế vận hành. Bạn có thể tự do thêm, xóa, đặt tên hoặc sắp xếp lại thứ tự các giai đoạn bán hàng để hệ thống phản ánh đúng hành trình chốt đơn của doanh nghiệp.
Tùy chỉnh giao diện dữ liệu
Quản trị viên có quyền quyết định cách thức hiển thị thông tin để tối ưu trải nghiệm người dùng. Bạn có thể ẩn các trường không cần thiết, sắp xếp thứ tự hiển thị ưu tiên, giúp đội ngũ Sales tập trung vào những dữ liệu quan trọng nhất mà không bị nhiễu thông tin.
Tích hợp email và Zalo
Kết nối trực tiếp Email doanh nghiệp và tài khoản Zalo vào hệ thống CRM. Mọi luồng giao tiếp, tin nhắn trao đổi với khách hàng sẽ được gắn tự động vào hồ sơ tương ứng, cho phép nhân viên phản hồi khách ngay trên giao diện Optimi Customer.
Tích hợp tổng đài và trò chuyện trực tuyến
Liên kết hệ thống với các đầu số tổng đài ảo và công cụ chat trực tuyến để quản lý tập trung mọi cuộc gọi và tin nhắn. Toàn bộ lịch sử đàm thoại, thời lượng cuộc gọi và nội dung trò chuyện được lưu trữ tự động để phục vụ việc kiểm tra và chăm sóc khách hàng.
Kết nối hệ thống thông qua giao diện lập trình
Cung cấp cổng kết nối (API) mạnh mẽ kèm tài liệu hướng dẫn chi tiết dành cho lập trình viên. Tính năng này cho phép doanh nghiệp chủ động đồng bộ dữ liệu hai chiều giữa CRM và các phần mềm nội bộ khác một cách an toàn và bảo mật.
Đồng bộ lịch làm việc
Cho phép nhân viên bán hàng kết nối lịch cá nhân với hệ thống CRM để quản lý các lịch hẹn khách hàng tập trung. Mọi lịch hẹn được đồng bộ hai chiều và gửi thông báo nhắc nhở, đảm bảo đội ngũ luôn chủ động trong mọi cuộc gặp gỡ quan trọng.
Kết nối phần mềm bên thứ ba
Mở rộng sức mạnh hệ thống bằng cách tích hợp với các phần mềm kế toán, kho bãi hoặc marketing bên ngoài. Bạn có thể dễ dàng cấu hình, bật/tắt các kết nối này và theo dõi lịch sử đồng bộ dữ liệu để đảm bảo dòng chảy thông tin luôn thông suốt.
Lợi ích của “Tùy chỉnh và tích hợp hệ thống”
Lãnh đạo công ty
- Xây dựng hệ thống "May đo": Sở hữu một phần mềm quản trị khớp hoàn hảo với tư duy và chiến lược kinh doanh riêng, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.
- Tối ưu hóa chi phí đầu tư: Không cần thay thế các công cụ cũ đang hoạt động tốt, chỉ cần kết nối chúng vào Optimi Customer để tạo thành một hệ sinh thái thống nhất.
- Dữ liệu hội tụ (Single Source of Truth): Có một nguồn dữ liệu duy nhất và chính xác từ nhiều phòng ban, giúp báo cáo và phân tích luôn sát với thực tế.
Manager / Trưởng nhóm bán hàng
- Linh hoạt thích ứng: Dễ dàng điều chỉnh quy trình bán hàng ngay lập tức khi thị trường thay đổi mà không cần chờ đợi can thiệp kỹ thuật phức tạp.
- Nâng cao năng suất đội ngũ: Giảm thiểu việc phải thao tác trên quá nhiều phần mềm rời rạc, giúp Sales tập trung vào việc tư vấn và chốt đơn.
- Quản lý lịch trình khoa học: Theo dõi sát sao các lịch hẹn và tiến độ công việc của nhân viên thông qua tính năng đồng bộ lịch làm việc.
Nhân viên bán hàng
- Giao diện thân thiện, dễ dùng: Chỉ làm việc với những trường thông tin thực sự cần thiết nhờ khả năng tùy chỉnh giao diện, giúp thao tác nhanh và chính xác hơn.
- Hành động tức thì: Gửi Email, nhắn Zalo hay xem lịch hẹn ngay trên một màn hình duy nhất, tiết kiệm thời gian chuyển đổi tab.
- Cập nhật dữ liệu tự động: Không còn lo lắng về việc sai sót dữ liệu khi thông tin được đồng bộ tự động từ các nền tảng khác về CRM.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể tạo bao nhiêu quy trình bán hàng khác nhau trên hệ thống?
Optimi Customer hỗ trợ bạn tạo đa quy trình bán hàng không giới hạn để phù hợp với từng dòng sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau của công ty.
Việc tích hợp qua API có đảm bảo an toàn dữ liệu không?
Rất an toàn. Hệ thống cung cấp các phương thức xác thực bảo mật và cho phép quản trị viên kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập, cũng như theo dõi lịch sử kết nối của các hệ thống bên ngoài.
Nếu tôi xóa một trường thông tin tùy chỉnh, dữ liệu cũ có bị mất không?
Khi bạn thực hiện thao tác xóa trường, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về việc mất dữ liệu trong trường đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nên ẩn các trường không dùng thay vì xóa để bảo toàn dữ liệu lịch sử.