Cách tìm kiếm data khách hàng đơn giản mà đội sales nhất định phải biết
Bạn là Giám đốc Kinh doanh đang đau đầu vì đội sales mất nhiều thời gian mà vẫn không tìm được khách hàng tiềm năng? Bạn nghe nói “CRM có cách tìm kiếm data khách hàng hiệu quả” nhưng chưa hiểu cụ thể là thế nào?
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thật đơn giản, không cần biết thuật ngữ phức tạp.
Chỉ cần tưởng tượng: CRM giống như cuốn sổ tay thông minh, giúp đội sales ghi nhớ ai là khách hàng tiềm năng, tìm data khách phù hợp và chăm đúng người – đúng lúc. Cùng tìm hiểu từng bước cách CRM hỗ trợ tìm kiếm data khách hàng nhé!
Cách tìm kiếm data khách hàng bằng CRM như thế nào?
CRM (Customer Relationship Management) là một công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng, giúp đội sales tìm kiếm và khai thác data khách hàng hiệu quả hơn. Dưới đây là một số cách mà CRM giúp bạn trong việc tìm kiếm khách hàng:
CRM giống như bản đồ – dẫn sales đến đúng khách hàng cần tìm
Hãy tưởng tượng, CRM như một bản đồ chi tiết, chỉ dẫn cho đội sales đi đúng hướng đến những khách hàng tiềm năng. Thay vì mờ mịt giữa hàng triệu thông tin, bạn có thể xác định đúng mục tiêu cần tiếp cận.
CRM gợi ý “khách hàng tiềm năng” dựa trên dữ liệu cũ
Một trong những tính năng mạnh mẽ của CRM là khả năng phân tích dữ liệu lịch sử để gợi ý khách hàng tiềm năng. Bằng cách phân tích những khách hàng đã mua sản phẩm trước đó, CRM giúp đội sales tìm ra những người có khả năng quan tâm đến sản phẩm tương tự.
CRM giúp lọc – tìm – phân loại data chỉ trong vài cú nhấp chuột
Với khả năng lọc thông minh, CRM cho phép bạn tìm kiếm và phân loại khách hàng chỉ trong vài cú nhấp chuột. Nhờ đó, đội sales có thể tiết kiệm thời gian và tập trung vào những khách hàng có giá trị nhất.
Lead Scoring: Chấm điểm tương tác để phát hiện khách cũ sắp quay lại
Lead Scoring là cách CRM chấm điểm mức quan tâm dựa trên hành vi và thông tin của khách. Nhờ vậy, bạn nhanh chóng biết khách cũ nào có dấu hiệu quay lại để ưu tiên chăm đúng lúc.
Tín hiệu nên tính điểm (ví dụ đơn giản):
- Khách mở email trong 7 ngày gần nhất: +5
- Khách bấm vào link báo giá/giá: +10
- Ghé trang sản phẩm/giá ≥2 lần trong tuần: +15
- Điền form yêu cầu tư vấn/báo giá: +20
- Trò chuyện qua chat/zalo lại sau thời gian im lặng: +10
- Đăng nhập cổng khách hàng sau >60 ngày không hoạt động: +10
- Mua lần gần nhất cách đây 6–12 tháng (chu kỳ thay thế): +5
(Bạn có thể trừ điểm cho tín hiệu nguội, ví dụ: không tương tác >90 ngày: –10)
Ngưỡng & hành động gợi ý:
- ≥40 điểm (Nóng): Gọi trong 24h, gửi báo giá/đề nghị dùng thử.
- 20–39 điểm (Ấm): Gửi chuỗi email 3 bước + nhắc hẹn gọi sau 48–72h.
- <20 điểm (Lạnh): Nuôi dưỡng hàng tuần/tháng bằng nội dung hữu ích.
Thiết lập nhanh trong CRM:
- Tạo trường Lead Score.
- Tạo quy tắc tự động cộng/trừ điểm theo sự kiện (mở email, xem trang giá…).
- Tạo bộ lọc “Lead Score ≥40” + tự động giao nhiệm vụ cho sales phụ trách.
- Làm báo cáo Top khách cũ có điểm tăng nhanh tuần này.
Ví dụ mini: Khách A đã 9 tháng không mua, tuần này mở 3 email và xem trang giá 2 lần → 45 điểm → hệ thống tạo task gọi ngay → chốt đơn nâng cấp.
Xem thêm: CRM giúp đội sales nắm rõ từng khách hàng và hành trình bán hàng ra sao?
3 bước đơn giản để đội sales tìm data khách hàng bằng CRM
Để tận dụng tối đa CRM trong việc tìm kiếm data khách hàng, hãy thực hiện theo 3 bước đơn giản sau:
Bước 1 – Tạo danh sách khách hàng mục tiêu theo tiêu chí rõ ràng
- Đầu tiên, xác định các tiêu chí để tạo danh sách khách hàng mục tiêu. Ví dụ:
- Ngành nghề
- Quy mô doanh nghiệp
- Vị trí địa lý
Bước 2 – Sử dụng bộ lọc thông minh trong CRM để tìm đúng người cần tiếp cận
- Sử dụng các bộ lọc có sẵn trong CRM để tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí đã xác định. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác trong việc tiếp cận khách hàng.
Bước 3 – Lưu bộ lọc để tái sử dụng và gợi ý khách hàng mới tự động
- Sau khi đã tạo ra những bộ lọc hiệu quả, hãy lưu chúng để dễ dàng sử dụng lại trong tương lai. CRM sẽ tự động gợi ý khách hàng mới dựa trên những bộ lọc này.
Vì sao đội sales nên dùng CRM thay vì Excel để tìm kiếm data?
Nhiều người vẫn sử dụng Excel để quản lý data khách hàng, nhưng điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề như:
- Khó khăn trong việc tìm kiếm và phân loại thông tin.
- Thiếu khả năng tự động hóa và gợi ý thông minh.
- Dễ xảy ra sai sót do nhập liệu thủ công.
Trong khi đó, CRM mang đến những lợi ích vượt trội với khả năng tự động hóa, phân tích dữ liệu và gợi ý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác hơn.
Gợi ý cho Giám đốc Kinh doanh SME: Bắt đầu từ đâu nếu chưa dùng CRM?
Nếu bạn chưa sử dụng CRM, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản sau:
- Nghiên cứu và lựa chọn phần mềm CRM phù hợp: Tìm hiểu các phần mềm CRM trên thị trường để chọn ra một giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
- Đào tạo đội ngũ sales: Đảm bảo rằng đội ngũ sales hiểu rõ cách sử dụng CRM để tối ưu hóa quy trình làm việc.
- Bắt đầu nhập dữ liệu khách hàng: Nhập dữ liệu khách hàng hiện có vào hệ thống CRM và tạo các bộ lọc mục tiêu.
Với sự hỗ trợ của CRM, đội sales có thể tìm kiếm data khách hàng một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng CRM cho doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0969 455 538 để được tư vấn. Hãy bắt đầu hành trình tối ưu hóa quy trình bán hàng bằng cách Đăng ký demo CRM ngay hôm nay!