QUẢN LÝ QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ CƠ HỘI BÁN HÀNG
Tối ưu quy trình bán hàng và cơ hội bán hàng với Optimi CRM
Tăng tỷ lệ chốt đơn bằng cách quản lý toàn bộ quy trình bán hàng và cơ hội trên một nền tảng tập trung. Từ thiết lập quy trình bán hàng (pipeline), phân loại cơ hội bán hàng (deal), giao việc theo giai đoạn đến báo cáo hiệu suất – Optimi giúp đội ngũ bán hàng làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn từng ngày.
Quy trình bán hàng là gì?
Quy trình bán hàng – hay còn gọi là pipeline – là chuỗi các bước mà một khách hàng tiềm năng phải đi qua để trở thành khách hàng chính thức. Mỗi bước thể hiện một giai đoạn cụ thể trong hành trình bán hàng, từ lúc tiếp cận đến khi chốt đơn.
Thông thường, một pipeline bao gồm 5 giai đoạn như sau:
Trong phần mềm CRM, pipeline được hiển thị trực quan theo dạng bảng kéo-thả (Kanban), giúp bạn quản lý hàng trăm cơ hội cùng lúc mà không bỏ sót.
Tại sao cần quản lý quy trình bán hàng?
Quản lý quy trình bán hàng (Pipeline management) không chỉ là theo dõi tiến độ, mà còn là nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống bán hàng của bạn. Dưới đây là 5 lý do quan trọng của việc cần quản lý quy trình bán hàng trong doanh nghiệp:
Biết rõ ai đang ở đâu trong hành trình mua hàng
Giúp sales không bị rối, biết mỗi khách hàng đang ở giai đoạn nào để xử lý phù hợp.
Tăng tỷ lệ chốt đơn
Khi bạn biết được bước nào thường bị “kẹt”, bạn có thể cải thiện hoặc thay đổi cách xử lý để tăng hiệu quả.
Dự báo doanh thu chính xác hơn
Pipeline cho biết tổng giá trị deal đang chờ xử lý và ước tính bao nhiêu phần trăm có thể chuyển đổi thành doanh thu thực.
Tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong đội ngũ
Bạn biết ai đang phụ trách deal nào, tiến độ ra sao – tránh bỏ sót khách hàng.
Chuẩn hóa quy trình bán hàng cho cả tổ chức
Thay vì mỗi sales làm theo cách riêng, pipeline giúp toàn bộ đội ngũ làm việc thống nhất theo quy trình được thiết kế rõ ràng.
Quy trình bán hàng = Bản đồ dẫn lối chốt đơn!
Quản lý pipeline hiệu quả sẽ giúp bạn không chỉ bán được nhiều hơn, mà còn bán thông minh và có chiến lược hơn.
Cơ hội bán hàng là gì?
Cơ hội bán hàng – hay còn gọi là deal – là một giao dịch tiềm năng giữa doanh nghiệp và một khách hàng. Mỗi deal đại diện cho một quy trình bán hàng đang diễn ra, với mục tiêu cuối cùng là chốt đơn thành công.
Một deal thường bao gồm các thông tin:
- Thông tin khách hàng
- Giá trị dự kiến của giao dịch
- Người phụ trách (sales)
- Giai đoạn hiện tại trong pipeline bán hàng
- Ngày dự kiến chốt (Close date)
- Ghi chú, file đính kèm, lịch sử tương tác…
Trong phần mềm CRM, pipeline được hiển thị trực quan theo dạng bảng kéo-thả (Kanban), giúp bạn quản lý hàng trăm cơ hội cùng lúc mà không bỏ sót.
Tại sao phải quản lý cơ hội bán hàng?
Cơ hội bán hàng (deal) là những khách hàng tiềm năng đã bắt đầu có nhu cầu và đang trong quá trình tư vấn/chốt đơn. Nếu không quản lý cơ hội bán hàng (Deal management) chặt chẽ, bạn rất dễ bỏ sót khách, mất kiểm soát tiến độ, hoặc đánh giá sai hiệu quả bán hàng.
Dưới đây là 5 lý do quan trọng phải quản lý deal bằng phần mềm CRM:
1. Không bỏ sót khách hàng tiềm năng
Khi có nhiều cơ hội cùng lúc, việc ghi chú thủ công rất dễ dẫn đến quên follow-up, chậm phản hồi hoặc xử lý sai thông tin. CRM giúp bạn theo dõi tất cả các deal ở một nơi, kèm lịch sử làm việc, deadline và nhắc việc tự động.
2. Dự báo doanh thu rõ ràng
Mỗi deal đều có giá trị và thời gian chốt dự kiến. Khi quản lý đúng, bạn có thể:
- Ước lượng được doanh thu tuần/tháng
- Lập kế hoạch sản xuất, vận hành và tài chính sát thực tế
3. Đánh giá hiệu suất bán hàng chính xác
Deal gắn với từng nhân viên, từng nguồn khách và từng giai đoạn pipeline. Nhờ đó, bạn biết:
- Ai đang xử lý bao nhiêu deal?
- Nguồn nào mang lại nhiều cơ hội chất lượng?
- Giai đoạn nào dễ mất khách nhất?
4. Tối ưu quy trình và tăng tỷ lệ chốt đơn
Khi theo dõi kỹ từng cơ hội, bạn có thể:
- Phát hiện và xử lý nhanh các deal đang “kẹt”
- Tăng khả năng phản hồi kịp thời
- Gửi báo giá đúng thời điểm, đàm phán đúng lúc → chốt đơn hiệu quả hơn
5. Tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong đội ngũ
Quản lý deal giúp bạn biết ai phụ trách, deal nào đang diễn ra, tại sao mất deal, từ đó đánh giá công bằng hiệu suất từng nhân viên và tối ưu chiến lược đào tạo.
Quản lý deal = nắm quyền chủ động trong mọi cơ hội bán hàng.
Không quản lý, đồng nghĩa với bỏ phí thời gian marketing, công sức sales và đánh mất doanh thu.
Tính năng quản lý quy trình và cơ hội bán hàng trong phần mềm CRM Optimi
Thiết lập quy trình bán hàng nhiều giai đoạn
Tạo quy trình bán hàng với các bước rõ ràng như: tiếp cận, tư vấn, demo, báo giá, chốt đơn… Giúp đội ngũ làm việc theo chuẩn và dễ kiểm soát tiến độ.
Quản lý deal đa team
Phân công và theo dõi deal giữa nhiều đội nhóm (sales, CSKH…). Mỗi team xử lý phần việc của mình nhưng vẫn đồng bộ theo một quy trình chung.
Giao việc từ deal
Tạo nhiệm vụ trực tiếp từ từng deal – như gọi điện, gửi báo giá, đặt lịch demo… đảm bảo không bỏ sót bước chăm sóc khách hàng.
Nhắc việc theo giai đoạn
Tự động nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng công việc theo từng giai đoạn trong pipeline – ví dụ: gọi lại sau tư vấn, gửi báo giá sau demo.
Tự động cập nhật trạng thái
Khi hoàn tất một hành động (ví dụ: khách mở báo giá), hệ thống tự chuyển deal sang giai đoạn tiếp theo – giảm thao tác tay và tăng độ chính xác.
Xem trạng thái deal dạng Kanban
Hiển thị toàn bộ cơ hội bán hàng theo dạng bảng Kanban – kéo thả dễ dàng giữa các giai đoạn, trực quan và dễ theo dõi.
Phân loại deal theo nguồn/kênh
Tự động gắn tag hoặc bộ lọc cho deal theo nguồn (Zalo, Facebook, giới thiệu…) để phân tích hiệu quả từng kênh bán hàng.
Báo cáo hiệu suất pipeline
Theo dõi hiệu quả pipeline theo giai đoạn, theo nhân viên, theo thời gian xử lý… Giúp nhà quản lý phát hiện điểm nghẽn và tối ưu quy trình.
Lợi ích của việc quản lý Quy trình bán hàng và Cơ hội bán hàng
Tác động tích cực của phần mềm quản lý quy trình và cơ hội bán hàng đến từng thành viên trong tổ chức
Đối với Nhà quản lý
Đối với Nhân viên sales
Đối với Khách hàng
Xem Optimi CRM quản lý quy trình và cơ hội bán hàng như nào…
Khám phá giao diện thân thiện và tính năng mạnh mẽ
Đăng ký demoSo sánh Trước và sau khi dùng Optimi CRM trong việc quản lý quy trình và cơ hội bán hàng
Sự khác biệt rõ ràng khi sử dụng Optimi CRM trong Quản lý quy trình và cơ hội bán hàng
|
Công việc
|
Trước khi dùng optimi crm
|
sau khi dùng optimi crm
|
|---|---|---|
|
Thiết lập quy trình bán hàng |
Ghi chú rời rạc, không có cấu trúc rõ ràng |
Quy trình có nhiều giai đoạn, linh hoạt theo ngành |
|
Theo dõi trạng thái cơ hội bán hàng |
Khó kiểm soát, dễ bỏ sót khách tiềm năng |
Xem trực quan theo Kanban, cập nhật tự động |
|
Giao việc cho đội nhóm |
Gửi tay qua Zalo, Excel, khó kiểm soát tiến độ |
Giao việc trực tiếp từ từng deal, có nhắc nhở |
|
Báo cáo hiệu suất bán hàng |
Phải tổng hợp thủ công, chậm và dễ sai |
Báo cáo tự động theo giai đoạn, team, nguồn |
|
Phân loại và phân bổ deal |
Dễ nhầm lẫn, trùng lặp khách giữa nhân viên |
Tự động gán nguồn, phân bổ theo luật, không chồng chéo |
|
Quản lý deal đa team |
Khó phối hợp, không rõ ai phụ trách bước nào |
Mỗi team nắm rõ phần việc trong pipeline chung |
Nhận xét của khách hàng khi sử dụng tính năng quản lý quy trình và cơ hội bán hàng
Nhận xét của khách hàng sau khi dùng Optimi CRM để quản lý quy trình và cơ hội bán hàng
Bảng giá
Đầu tư thông minh cho tương lai doanh nghiệp
MIỄN PHÍ
0đ/người/ tháng
Tối đa 2 người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
BẮT ĐẦU
25,000đ/người/ tháng
Không giới hạn người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
CHUYÊN nGHIỆP
/người/ tháng
Không giới hạn người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp những thắc mắc phổ biến về Optimi CRM quản lý quy trình và cơ hội bán hàng
Tăng trưởng doanh số ngay hôm nay với Optimi CRM
Đừng để đối thủ vượt lên! Khách hàng của chúng tôi đã tăng tỷ lệ chốt khách lên đến 40% với Optimi CRM.
Đăng ký demo