QUẢN LÝ LIÊN HỆ VÀ TỔ CHỨC
Quản lý liên hệ và tổ chức là nền tảng cốt lõi trong mọi hệ thống CRM. Với Optimi CRM, bạn không chỉ lưu trữ thông tin khách hàng – mà còn nắm bắt toàn bộ hành trình tương tác, phân loại thông minh và kết nối chặt chẽ giữa cá nhân và doanh nghiệp. Dù khách hàng của bạn là một người mua lẻ hay đại diện của một công ty lớn, hệ thống sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, chăm sóc và theo dõi toàn bộ hoạt động – từ lần đầu gặp gỡ đến khi trở thành khách hàng thân thiết.
Quản lý liên hệ & tổ chức là gì?
Trong CRM, Contact Management (quản lý liên hệ) và Account Management (quản lý tổ chức/doanh nghiệp) là hai thành phần cốt lõi để lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý liên hệ (Contact Management): Lưu thông tin chi tiết của từng cá nhân như khách hàng, người liên hệ tại doanh nghiệp, đối tác… bao gồm họ tên, số điện thoại, email, lịch sử tương tác và các ghi chú liên quan.
- Quản lý tổ chức (Account Management) : Lưu thông tin về doanh nghiệp hoặc tổ chức mà những cá nhân đó trực thuộc – ví dụ: tên công ty, địa chỉ, quy mô, lĩnh vực hoạt động, doanh thu, trạng thái hợp tác.
Phân biệt giữa liên hệ (contact) và tổ chức (account)
Liên hệ (contact) là cấp cá nhân, trong khi tổ chức (account) là cấp doanh nghiệp hoặc cơ quan. Một tổ chức có thể có nhiều liên hệ, và một liên hệ có thể gắn với nhiều tổ chức trong các trường hợp hợp tác đa chiều.
Những thách thức và giới hạn trong quản lý liên hệ truyền thống
Khi quản lý thủ công bằng Excel hoặc danh bạ, thông tin thường rời rạc, khó truy xuất, dễ trùng lặp và không phản ánh mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức. Điều này gây khó khăn cho việc chăm sóc khách hàng toàn diện và phối hợp giữa các bộ phận.
Giải pháp CRM hiện đại giúp quản lý tập trung và liên kết thông minh
Bằng cách kết hợp quản lý liên hệ và quản lý tổ chức trong cùng một hệ thống, Optimi CRM tạo ra hồ sơ 360° về khách hàng – từ cá nhân đến doanh nghiệp. Nhờ đó, đội ngũ bán hàng, marketing và CSKH có cái nhìn toàn diện, ra quyết định nhanh hơn, chăm sóc hiệu quả hơn và tăng tỷ lệ chốt đơn.
Tính năng quản lý liên hệ và tổ chức trong phần mềm CRM Optimi
Quản lý liên hệ và tổ chức bao gồm toàn bộ thông tin liên hệ, doanh nghiệp và lịch sử tương tác trên một hệ thống duy nhất – giúp đội ngũ làm việc hiệu quả, không bỏ sót dữ liệu và luôn sẵn sàng trước mỗi cuộc gọi, email hay buổi gặp khách hàng.
Hồ sơ liên hệ đầy đủ
Lưu trữ toàn bộ thông tin khách hàng: họ tên, số điện thoại, email, vị trí công việc, công ty, nguồn đến, tình trạng liên hệ… Giao diện rõ ràng, dễ tra cứu – giúp đội ngũ sales và CSKH nắm bắt nhanh thông tin mỗi khi tương tác.
Gắn liên hệ với công ty
Một liên hệ có thể được liên kết với tổ chức hoặc doanh nghiệp cụ thể. Điều này giúp bạn theo dõi toàn bộ thành viên trong cùng một công ty, xem tổng quan mối quan hệ, giá trị hợp đồng và lịch sử tương tác theo cấp tổ chức.
Lịch sử tương tác liên hệ
Tự động ghi lại các hoạt động với liên hệ như: gọi điện, gửi email, đặt lịch, cuộc họp, gửi báo giá… Toàn bộ lịch sử hiện theo dạng dòng thời gian – giúp bạn hiểu rõ bối cảnh trước mỗi lần tiếp xúc và duy trì mối quan hệ liên tục.
Ghi chú & file đính kèm
Thêm ghi chú nhanh sau cuộc gọi, meeting hoặc email. Đính kèm file liên quan như hợp đồng, tài liệu tư vấn, báo giá… ngay trong hồ sơ liên hệ – giúp đội ngũ dễ dàng phối hợp và truy xuất tài liệu.
Trường thông tin tuỳ chỉnh
Tạo các trường thông tin theo đặc thù doanh nghiệp: ngành nghề, giai đoạn khách hàng, loại hình sản phẩm quan tâm… Hệ thống linh hoạt để bạn lưu trữ đúng và đủ dữ liệu cần thiết.
Gắn tag & phân loại liên hệ
Gắn thẻ liên hệ theo chiến dịch, sản phẩm quan tâm, nhóm khách hàng hoặc ưu tiên xử lý. Kết hợp bộ lọc để phân loại nhanh các nhóm khách theo chiến dịch marketing hoặc theo từng sales phụ trách.
Tìm kiếm & lọc nâng cao
Tìm kiếm liên hệ siêu tốc theo từ khóa, số điện thoại, email, tag, nhóm, tình trạng… Bộ lọc nâng cao giúp bạn nhanh chóng khoanh vùng đúng khách cần chăm sóc hoặc phân tích hiệu suất.
Chuyển đổi liên hệ thành deal
Chỉ với một thao tác, bạn có thể chuyển một liên hệ đủ điều kiện thành cơ hội bán hàng (deal) – giữ nguyên toàn bộ thông tin, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu và đảm bảo không bỏ sót khách hàng tiềm năng.
Lợi ích của việc Quản lý liên hệ và tổ chức trong Optimi CRM
Tính năng quản lý liên hệ và tổ chức tác động tích cực đến từng thành viên trong tổ chức như nào?
Đối với Nhà quản lý
Đối với Nhân viên sales và CSKH
Đối với Khách hàng
Xem Optimi CRM quản lý liên hệ và tổ chức
Khám phá giao diện thân thiện và tính năng mạnh mẽ
Đăng ký demoSo sánh Trước và sau khi quản lý liên hệ và tổ chức
Sự khác biệt rõ ràng khi sử dụng tính năng quản lý liên hệ và tổ chức trong Optimi CRM
|
Tiêu chí
|
Phương pháp cũ |
Optimi CRM
|
|---|---|---|
|
Lưu thông tin khách hàng |
Dễ sai sót, thiếu nhất quán |
Hồ sơ đầy đủ, đồng bộ toàn hệ thống |
|
Gắn liên hệ với doanh nghiệp |
Không liên kết được người & tổ chức |
Liên hệ và tổ chức kết nối chặt chẽ |
|
Quản lý lịch sử tương tác |
Ghi chú rời rạc, khó tra cứu |
Timeline tự động: gọi, email, ghi chú… |
|
Ghi chú & tài liệu liên quan |
Lưu riêng nhiều nơi, dễ mất file |
Ghi chú & file đính kèm ngay trong hồ sơ |
|
Phân loại & lọc liên hệ |
Tìm kiếm thủ công, dễ sót |
Gắn tag, bộ lọc nâng cao, truy xuất nhanh |
|
Chuyển liên hệ thành deal |
Phải tạo mới thủ công |
1 click chuyển đổi, giữ nguyên toàn bộ dữ liệu |
Khách hàng nhận xét về tính năng quản lý liên hệ và tổ chức của Optimi CRM
Nhận xét của khách hàng khi sử dụng Optimi CRM với tính năng quản lý liên hệ và tổ chức
Bảng giá
Đầu tư thông minh cho tương lai doanh nghiệp
MIỄN PHÍ
0đ/người/ tháng
Tối đa 2 người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
BẮT ĐẦU
25,000đ/người/ tháng
Không giới hạn người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
CHUYÊN nGHIỆP
/người/ tháng
Không giới hạn người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp những thắc mắc phổ biến về quản lý liên hệ và tổ chức trong Optimi CRM
Tăng trưởng doanh số ngay hôm nay với Optimi CRM
Đừng để đối thủ vượt lên! Khách hàng của chúng tôi đã tăng doanh thu 40% với Optimi CRM.
Đăng ký demo