Optimi Customer – Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
- Giúp chủ doanh nghiệp, Giám đốc Kinh doanh ra quyết định nhanh và chắc hơn nhờ dữ liệu doanh thu, phễu bán hàng theo thời gian thực.
- Giúp Trưởng phòng/trưởng nhóm kinh doanh theo dõi trực quan hành trình mọi khách hàng, tự động hóa chia Lead và phát hiện ngay các cơ hội đang bị "nguội" để hỗ trợ đội ngũ kịp thời.
- Giúp nhân viên kinh doanh tự động gom Lead từ nhiều kênh, nhắc lịch chăm sóc thông minh và nắm trọn lịch sử khách hàng để tư vấn "bách chiến bách thắng".
- Hệ thống hóa toàn bộ lịch sử trao đổi, tự động nhắc lịch tái ký và chăm sóc định kỳ, giúp Account Manager xây dựng mối quan hệ bền bỉ mà không cần tốn quá nhiều sức lực.
Vấn đề doanh nghiệp gặp phải
Chủ doanh nghiệp/Giám đốc Kinh doanh
- Không đủ dữ liệu để báo cáo hoặc ra quyết định đúng lúc.
- Rất nhiều khách hàng tiềm năng bị bỏ sót.
- Không thể đánh giá khách quan hiệu quả từng nhóm kinh doanh.
- Không thể có cái nhìn tổng thể về các cơ hội bán hàng của toàn đội kinh doanh.
Trưởng phòng/Trưởng nhóm Kinh doanh
- Không nắm được điểm vướng mắc của từng cơ hội bán hàng để kịp thời tháo gỡ.
- Bị mất dữ liệu khách hàng khi nhân viên nghỉ việc.
- Đánh mất khách hàng vào tay đối thủ.
- Không thể đánh giá khách quan hiệu quả từng nhân viên kinh doanh.
Nhân viên Kinh doanh
- Không có cái nhìn tổng thể về tiến độ chăm sóc từng khách.
- Mỗi lần tổng hợp báo cáo cho sếp là một cơn ác mộng.
- Không biết lý do vì sao mất cơ hội bán hàng.
- Mất quá nhiều thời gian để theo sát khách hàng tiềm năng.
Account Manager
- Bận ngập đầu mỗi khi phải chăm sóc lượng khách hàng lớn.
- Không biết cách tìm kiếm cơ hội bán thêm (upsell).
- Tỉ lệ giữ chân được khách hàng thân quen rất thấp.
- Không biết hiệu quả chăm sóc khách hàng của bản thân.
- Không biết bắt đầu từ đâu khi nhận thêm account từ người khác.
Giải pháp Optimi Customer
ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT & KPI THEO THỜI GIAN THỰC
Dashboard theo dõi KPI cá nhân & nhóm theo thời gian thực.
Báo cáo real-time 1 click, chia sẻ cho CEO.
Báo cáo hiệu suất theo từng nhân viên.
Báo cáo doanh số & hiệu quả theo từng kênh Marketing.
Hiển thị cảnh báo khi KPI tụt giảm.
Thiết lập mục tiêu SMART Goals cá nhân.
Dashboard cá nhân hóa cho từng nhân viên kinh doanh.
VẬN HÀNH BÁN HÀNG THEO QUY TRÌNH, KHÔNG BỎ QUÊN KHÁCH
Quản lý đường ống bán hàng trực quan (Kanban).
Tự động nhắc lịch follow-up / cảnh báo khách bị bỏ quên.
Phân công công việc rõ ràng theo người phụ trách.
Tạo quy trình chăm sóc khách hàng định kỳ.
Gắn tag khách hàng theo loại hình – mức độ ưu tiên – trạng thái.
Tích hợp chatbot / live chat / ticket tự động.
GIỮ CHÂN & TĂNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG (UPSELL / CSKH)
Bảng điều khiển theo dõi tỷ lệ upsell & giá trị vòng đời khách hàng (CLV).
Tích hợp đề xuất gói dịch vụ theo hành vi khách.
Phân tích lịch sử tương tác & phản hồi tích cực.
Gắn tag khách hàng VIP, nhắc lịch tái ký, tái tư vấn.
Theo dõi real-time các chỉ số CSKH (Retention Rate, NPS, CSAT…).
Dashboard theo dõi hiệu suất CSKH (job xử lý, thời gian phản hồi).
Tập trung toàn bộ thông tin khách hàng – tương tác – lịch sử dự án tại một nơi duy nhất.
KIỂM SOÁT & BẢO MẬT DỮ LIỆU BÁN HÀNG
Ghi nhận toàn bộ thao tác trên hệ thống (audit trail).
Phân quyền truy cập, bảo mật dữ liệu khách hàng & sales.
Phân quyền từng khách – từng job cho từng Account cụ thể.
Lịch sử chăm sóc khách hàng & phân công người phụ trách.
Lợi ích cho doanh nghiệp
Chủ doanh nghiệp/Giám đốc Kinh doanh
- Ra quyết định nhanh và chính xác nhờ dữ liệu doanh thu, phễu bán hàng và KPI được cập nhật theo thời gian thực.
- Kiểm soát toàn bộ hoạt động bán hàng mà không cần phụ thuộc vào báo cáo thủ công từ đội sales.
- Phát hiện sớm rủi ro doanh thu khi KPI tụt hoặc phễu bán hàng có dấu hiệu chậm.
- Đánh giá đúng hiệu suất từng nhân viên và từng kênh bán, tránh quản lý cảm tính.
- Chuẩn hóa hệ thống bán hàng để mở rộng quy mô, thêm người – thêm kênh mà vẫn kiểm soát được.
- Giảm rủi ro mất khách và thất thoát dữ liệu, dữ liệu khách hàng thuộc về doanh nghiệp.
Trưởng nhóm/Trưởng nhóm Kinh doanh
- Nhìn thấu "điểm nghẽn", can thiệp kịp thời để cứu vãn từng cơ hội bán hàng.
- Biến dữ liệu khách hàng thành "tài sản" vĩnh viễn của công ty.
- "Chặn đứng" việc mất khách hàng vào tay đối thủ.
- Đánh giá hiệu suất nhân viên dựa trên "Con số biết nói".
Nhân viên Kinh doanh
- Biết rõ mỗi ngày cần làm gì, không quên follow-up, không bỏ sót khách hàng tiềm năng.
- Quản lý toàn bộ khách hàng và cơ hội bán trên một hệ thống, không phải nhớ thông tin rời rạc.
- Được nhắc việc và cảnh báo KPI kịp thời, tránh tụt doanh số mà không hay biết.
- Theo dõi hiệu suất cá nhân theo thời gian thực, chủ động cải thiện kết quả bán hàng.
- Làm việc có quy trình, ít áp lực hơn, tập trung bán thay vì báo cáo và nhập liệu.
Account Manager
- Chăm sóc được nhiều khách hàng mà vẫn kiểm soát tốt, không bị “ngập việc” khi số lượng account tăng.
- Theo dõi rõ lịch sử tương tác và tình trạng từng khách, tiếp nhận account mới không mất thời gian làm lại từ đầu.
- Nhận diện cơ hội upsell đúng thời điểm, tăng giá trị vòng đời khách hàng.
- Theo dõi hiệu quả chăm sóc của chính mình, từ tỷ lệ giữ chân đến thời gian phản hồi.
- Giảm rủi ro mất khách thân quen, nhờ nhắc lịch tái ký, tái tư vấn và cảnh báo khách bị bỏ quên.
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp những thắc mắc phổ biến về Optimi Customer
Tôi có thể dùng Optimi Customer trên điện thoại không?
Hoàn toàn được. Bạn có thể quản lý khách hàng, phễu bán hàng và nhận thông báo nhắc việc ngay trên Mobile App.
Dữ liệu có an toàn không nếu nhân viên nghỉ việc?
Optimi Customer cho phép phân quyền chi tiết. Bạn có thể chặn quyền xuất file Excel và theo dõi lịch sử truy cập của từng tài khoản.
Nhân viên có dễ làm quen không? Có tốn thời gian đào tạo không?
Optimi Customer được thiết kế theo tư duy “làm việc quen tay”, dễ hiểu, giao diện trực quan như bảng tính Excel hay ô chat quen thuộc. Nhân viên có thể sử dụng cơ bản chỉ sau 1–2 buổi hướng dẫn. Optimi hỗ trợ đào tạo và onboarding miễn phí để đội ngũ vào guồng nhanh nhất.
Nếu sau demo, tôi không hài lòng thì sao?
Không sao cả. Demo hoàn toàn miễn phí, không ràng buộc. Bạn chỉ cần tham gia để thấy rõ Optimi Customer có phù hợp với doanh nghiệp mình hay không.