Hệ thống CRM tập trung cho đội kinh doanh
- Một nguồn dữ liệu khách hàng duy nhất — không còn mỗi phòng một bản.
- Quy trình bán hàng chuẩn hoá theo giai đoạn, ai cũng làm theo cùng một cách.
- Phân quyền theo vai: xem được đúng phần của mình, dữ liệu ở lại công ty.
Hệ thống CRM là nơi toàn bộ quan hệ khách hàng được ghi lại một chỗ. Khi doanh nghiệp vượt vài chục người, mỗi phòng tự giữ một bản danh sách khách: bán hàng một file, chăm sóc một nhóm chat, kế toán một bảng khác. Optimi Customer gom chúng thành một hệ thống — triển khai trong 30 phút, không cần đào tạo, không phí ẩn, dùng thử 7 ngày.
Khi nào doanh nghiệp cần một hệ thống CRM?
Ba dấu hiệu cho thấy các công cụ rời đã hết đường
Giám đốc kinh doanh
- Mỗi phòng báo một con số, không biết số nào đúng.
- Không có toàn cảnh phễu bán hàng để quyết định đúng lúc.
- Hỏi tiến độ một hợp đồng phải đi qua ba người.
Trưởng phòng kinh doanh
- Dữ liệu khách nằm rải ở file cá nhân và nhóm chat.
- Nhân viên nghỉ việc là lịch sử chăm khách đi theo.
- Mỗi người làm theo một cách, không có quy trình chung.
Phụ trách vận hành
- Không kiểm soát được ai xem được dữ liệu khách nào.
- Mỗi công cụ một tài khoản, không nơi nào nối với nơi nào.
- Bàn giao giữa các phòng phải làm bằng tay.
Sẵn sàng đưa dữ liệu khách hàng về một hệ thống?
Hệ thống CRM Optimi Customer gồm những gì
Sáu thành phần làm nên một hệ thống, không phải sáu công cụ rời
Một nguồn dữ liệu khách hàng
Mọi liên hệ, trao đổi, báo giá và hợp đồng gắn vào đúng khách hàng — mỗi khách một hồ sơ duy nhất cho cả công ty.
Quy trình bán hàng chuẩn hoá
Cơ hội đi qua các giai đoạn định sẵn trên bảng Kanban. Nhìn một lượt biết cơ hội nào đang tắc ở bước nào.
Phân quyền theo vai
Nhân viên thấy khách mình phụ trách, quản lý thấy cả đội, ban giám đốc thấy toàn công ty. Bàn giao chỉ là đổi người phụ trách.
Thu lead từ mọi kênh
Lead từ website, quảng cáo, tổng đài và chat đổ về cùng một hệ thống rồi tự chia theo quy tắc.
Nhắc việc theo quy tắc
Hệ thống nhắc lịch chăm sóc và cảnh báo khách bị bỏ quên — không phụ thuộc vào trí nhớ từng người.
Báo cáo từ chính dữ liệu đó
Doanh số và phễu cập nhật theo thời gian thực, lấy từ cùng một nguồn — không còn ghép file cuối kỳ.
Lợi ích thực tế
Trước và sau khi đưa quan hệ khách hàng về một hệ thống
Ban giám đốc
- Trước: mỗi phòng báo một số, chọn tin số nào là việc cảm tính.
- Sau: một con số duy nhất, lấy từ cùng một nguồn.
Quản lý
- Trước: đi hỏi từng người tiến độ từng hợp đồng.
- Sau: mở bảng là thấy cơ hội nào đang tắc ở bước nào.
Nhân viên kinh doanh
- Trước: dựng lại lịch sử khách từ chat và file cũ.
- Sau: mở hồ sơ khách là có đủ bối cảnh để gọi.
Muốn xem chi tiết từng nghiệp vụ?
Xem thử 2 phút
Hệ thống CRM Optimi Customer vận hành như thế nào
Dùng thử để thấy phễu bán hàng thật của đội ngũ
Bảng giá phần mềm Optimi
Chọn gói phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Tất cả mức giá đã bao gồm VAT. Không phí ẩn.
Miễn phí
Tối đa 2 người dùng
Dùng thửChọn 1 trong 3 sản phẩm:
- Optimi Work — Quản lý công việc & dự án
- Optimi Customer — Quản lý khách hàng & bán hàng
- Optimi People — Quản lý nhân sự
Bắt đầu
Không giới hạn người dùng
Dùng thửChọn 1 trong 3 sản phẩm:
- Optimi Work — Quản lý công việc & dự án
- Optimi Customer — Quản lý khách hàng & bán hàng
- Optimi People — Quản lý nhân sự
- Hỗ trợ qua chat
Chuyên nghiệp
Không giới hạn người dùng
Dùng thửTrọn bộ cả 3 sản phẩm:
- Optimi Work — Quản lý công việc & dự án
- Optimi Customer — Quản lý khách hàng & bán hàng
- Optimi People — Quản lý nhân sự
- Trí tuệ nhân tạo AI
- Hỗ trợ triển khai & đào tạo sử dụng phần mềm
Khách hàng nói về chúng tôi
Không giống các giải pháp đóng gói sẵn trên thị trường, Optimi mang đến khả năng tùy biến sâu, giúp chúng tôi triển khai quy trình theo đúng đặc thù doanh nghiệp – linh hoạt, hiệu quả và thực sự phù hợp.
Mỗi đầu việc đều được nhắc đúng thời điểm, đúng người phụ trách. Quản lý không phải chạy theo nhắc việc, còn đội thực thi biết chính xác mình cần làm gì và khi nào.
Hệ thống CRM khác gì việc ghép Excel với Zalo?
Công cụ rời làm được từng việc; hệ thống làm cho chúng nối với nhau
Ghép công cụ rời
Dữ liệu nhiều bản
Mỗi phòng một danh sách, không bản nào là bản đúng.
Không phân quyền
File chia sẻ là ai cũng xem được, hoặc không ai xem được.
Quy trình nằm trong đầu
Mỗi người làm một kiểu, người mới không biết theo ai.
Báo cáo gom tay
Mỗi kỳ lại ngồi ghép file, số ra sau vài ngày thì đã cũ.
Hệ thống CRM
Một nguồn duy nhất
Mọi phòng đọc và ghi trên cùng một hồ sơ khách hàng.
Quyền theo vai
Xem đúng phần của mình; dữ liệu thuộc công ty, không theo người.
Quy trình nằm trong hệ thống
Giai đoạn và bước chuyển định sẵn, người mới làm đúng từ đầu.
Báo cáo tức thì
Số sinh ra từ chính dữ liệu đang chạy, không chờ ai tổng hợp.
Câu hỏi thường gặp về hệ thống CRM
Giải đáp những thắc mắc phổ biến về Optimi Customer
Tôi có thể dùng Optimi Customer trên điện thoại không?
Hoàn toàn được. Bạn có thể quản lý khách hàng, phễu bán hàng và nhận thông báo nhắc việc ngay trên Mobile App.
Dữ liệu có an toàn không nếu nhân viên nghỉ việc?
Optimi Customer cho phép phân quyền chi tiết. Bạn có thể chặn quyền xuất file Excel và theo dõi lịch sử truy cập của từng tài khoản.
Nhân viên có dễ làm quen không? Có tốn thời gian đào tạo không?
Optimi Customer được thiết kế theo tư duy “làm việc quen tay”, dễ hiểu, giao diện trực quan như bảng tính Excel hay ô chat quen thuộc. Nhân viên có thể sử dụng cơ bản chỉ sau 1–2 buổi hướng dẫn. Optimi hỗ trợ đào tạo và onboarding miễn phí để đội ngũ vào guồng nhanh nhất.
Nếu sau demo, tôi không hài lòng thì sao?
Không sao cả. Demo hoàn toàn miễn phí, không ràng buộc. Bạn chỉ cần tham gia để thấy rõ Optimi Customer có phù hợp với doanh nghiệp mình hay không.
Không cần chờ thêm — dùng thử hệ thống CRM miễn phí 7 ngày
Đã rõ câu trả lời?
Đăng ký dùng thử 7 ngày
Điền thông tin, đội ngũ Optimi thiết lập hệ thống và hướng dẫn trong 24h.