TỰ ĐỘNG HÓA VÀ NHẮC VIỆC THÔNG MINH
Trong quy trình bán hàng, việc đúng người – đúng việc – đúng thời điểm là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, khi khối lượng khách hàng tăng, việc ghi nhớ thủ công hay quản lý bằng Excel dễ dẫn đến chậm trễ và bỏ sót.
Với tính năng Tự động hóa & Nhắc việc thông minh của Optimi CRM, bạn có thể thiết lập các luồng công việc tự động, phân công rõ ràng, nhắc nhở chính xác và theo dõi toàn bộ quá trình xử lý. Giúp đội ngũ của bạn làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày – không cần ghi nhớ, không sợ quên việc, và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Tính năng tự động hóa và nhắc việc thông minh của phần mềm CRM Optimi
Không còn phụ thuộc vào việc nhớ tay hay kiểm tra thủ công – Optimi CRM giúp bạn xây dựng quy trình tự động hóa và nhắc việc thông minh, xử lý đúng khách, đúng thời điểm.
Giao nhiệm vụ tự động
Tự động tạo nhiệm vụ khi có hành động nhất định xảy ra: ví dụ khi có lead mới, khi khách mở email, hoặc khi deal chuyển sang giai đoạn báo giá. Gán người phụ trách, deadline và nhắc nhở rõ ràng – giúp đội ngũ phản ứng nhanh và nhất quán.
Gửi email/SMS định kỳ
Thiết lập các chiến dịch gửi email hoặc tin nhắn tự động theo lịch – ví dụ: gửi chúc mừng sinh nhật, nhắc thanh toán, follow-up sau demo… Cá nhân hóa nội dung theo tên khách hàng, sản phẩm quan tâm…
Tự động chuyển giai đoạn
Hệ thống tự cập nhật giai đoạn deal (stage) khi một hành động hoàn tất: ví dụ khách mở báo giá → chuyển sang “Đang thương lượng”. Giảm thao tác tay, đồng bộ pipeline, tránh quên cập nhật.
Nhắc chăm sóc đúng thời điểm
Tạo nhắc việc chăm sóc sau các mốc như: 1 ngày sau gửi báo giá, 3 ngày sau demo, 7 ngày không phản hồi… Hiển thị trong dashboard và gửi thông báo để không bỏ lỡ thời điểm vàng.
Cảnh báo khách chưa xử lý
Tự động cảnh báo những khách hàng chưa được chăm sóc sau 1-3-5 ngày, hoặc chưa có tương tác nào. Hệ thống gợi ý người phụ trách cần thực hiện hành động để đảm bảo không rơi rớt lead.
Quy trình tự động chăm sóc theo hành vi
Tạo chuỗi hành động tự động dựa trên hành vi khách hàng: ví dụ nếu khách mở email nhưng không phản hồi → gửi tin nhắn Zalo; nếu đã phản hồi → gán sales tiếp nhận… Thiết lập một lần – vận hành hàng trăm trường hợp.
Kích hoạt gắn tag tự động
Hệ thống tự gắn tag vào khách hàng khi họ thực hiện hành vi nhất định: ví dụ “mở email demo”, “nhấp link báo giá”, “không phản hồi sau 7 ngày”… Giúp bạn dễ lọc và phân loại theo trạng thái thực tế.
Quản lý công việc theo lịch
Toàn bộ công việc được hiển thị theo dạng lịch – theo ngày, tuần, tháng. Có thể lọc theo nhân viên, khách hàng hoặc giai đoạn. Dễ theo dõi khối lượng, tránh quá tải và chồng chéo công việc.
Lợi ích của tự động hóa và nhắc việc thông minh
Tự động hóa và nhắc việc thông minh không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn đảm bảo quy trình bán hàng và chăm sóc khách luôn đúng hạn, đúng người – từ doanh nghiệp nhỏ đến các đội ngũ lớn hàng trăm nhân sự.
Đối với Nhà quản lý
Đối với Nhân viên kinh doanh và CSKH
Đối với Khách hàng
Tính năng tự động hóa và nhắc việc thông minh trên Optimi CRM
Khám phá giao diện thân thiện và tính năng mạnh mẽ của Optimi CRM
Đăng ký demoSo sánh với phương pháp truyền thống
Sự khác biệt rõ ràng khi sử dụng phần mềm CRM Optimi với tính năng tự động hóa và nhắc việc thông minh
|
Công việc
|
Excel / Ghi chú tay / Thủ công
|
Optimi CRM
|
|---|---|---|
|
Giao việc cho nhân viên |
Dễ bỏ sót, quên, nhầm |
Giao nhiệm vụ tự động theo hành động khách hàng |
|
Nhắc chăm sóc khách hàng |
Ghi vào lịch cá nhân hoặc nhớ trong đầu |
Nhắc việc đúng thời điểm, đúng người |
|
Gửi email/SMS chăm sóc |
Soạn tay từng tin, gửi thủ công |
Gửi định kỳ hoặc theo hành vi khách |
|
Chuyển giai đoạn trong quy trình |
Quên cập nhật, sai quy trình |
Tự động chuyển khi đủ điều kiện |
|
Theo dõi công việc hằng ngày |
Không theo dõi và cập nhật đầy đủ |
Quản lý công việc theo lịch và mức độ ưu tiên |
|
Kiểm soát khách bị bỏ quên |
Không có cảnh báo, bị rơi sót thường xuyên |
Hệ thống cảnh báo khi khách không được xử lý sau X ngày |
Nhận xét của khách hàng khi sử dụng tính năng tự động hóa và nhắc việc của Optimi CRM
Bảng giá đặc biệt
Đầu tư thông minh cho tương lai doanh nghiệp
MIỄN PHÍ
0đ/người/ tháng
Tối đa 2 người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
BẮT ĐẦU
25,000đ/người/ tháng
Không giới hạn người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
CHUYÊN nGHIỆP
/người/ tháng
Không giới hạn người dùng
Gói dịch vụ bao gồm:
Câu hỏi thường gặp về tính năng tự động hóa và nhắc việc thông minh của phần mềm CRM Optimi
Tăng trưởng doanh số ngay hôm nay với phần mềm CRM Optimi
Đừng để đối thủ vượt lên! Khách hàng của chúng tôi đã…. với Optimi CRM.
Đăng ký demo